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最近沉寂已久的光伏行业，突然出现了连续的反弹，900亿行业巨头甚至被资金拉涨停！这一现象背后，是光伏行业轰轰烈烈的反内卷行动。其实，不仅光伏行业，今年以来官方多次发文反内卷，多个行业都卷入了这场重塑市场生态的变革中。反内卷行动将对我们带来怎样的影响呢？
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900亿光伏巨头涨停！
最近，A股光伏板块迎来了久违的行情。其中，大市值光伏巨头通威股份，甚至收获了难得的涨停板，整体市值突破了900亿元，阳光电源、隆基绿能等光伏龙头也出现了大幅的反弹。光伏板块能够触底反转吗？又该如何看待当前的光伏行业呢？
我们知道，光伏板块自2021年底见顶后，除了在2022年出现了短暂的回升，此后三年一直处于下跌的状态，期间基本没有发生令人关注的反弹行情，历史最差的时候，全产业链跌破现金成本。目前光伏板块整体累计下跌超过60％，多只龙头股甚至一度重挫80％以上。
这一次反弹背后的原因是什么？可能与光伏行业轰轰烈烈的反内卷行动有很大关系。
7月1日，第六次中央财经委员会召开，表示要依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。一句话就给过剩行业产能退出做出了明确的定调。
7月3日，工信部主持召开光伏行业制造业座谈会，包括通威股份、协鑫集团、阳光电源、隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、TCL中环等光伏行业的龙头公司出席会议。
7月4日，21世纪报采访了一位光伏企业负责人，透露出了这次座谈会的细节：
首先，李部长传达了高层针对光伏行业整治“内卷式”竞争的200多字的重要批示；
其次，要求光伏企业尽快上报成本价格，如果后续继续低于成本价销售，就有可能会受到重罚；
最后，具体到多晶硅环节举例，目前讨论的方案是控制总量，到2030年时年总量不超过140万吨。2024年底，我国多晶硅产能为286.83万吨/年，意味着未来五年产能将压缩超过50％。
为什么要压缩产能？内卷式竞争影响太恶劣了。曾经的光伏行业风光无限，2020年我国光伏组件产量突破120GW，在全球占比高达76%。随后几年，产量更是一路狂飙。根据国家能源局数据，2021年到2024年，我国光伏组件产量分别为182GW、288.7GW、499GW、588GW。
可问题是，产量翻倍上涨的同时，价格却在加速下跌。2022年是光伏硅料价格的高峰，最高价格高达33万元/吨；但是从2023年开始，价格就开始转头快速下跌，2023年底就暴跌至6万元/吨，到2025年最低价格已经跌破3万元/吨，低于企业现金成本价。
硅料价格走势犹如一面镜子，清晰映照出光伏全产业链的困境，硅片、电池、组件等无一幸免。为了扭转这种困境，光伏行业开启了反内卷行动。但是仅仅依靠行业内自律已经不够，还需要顶层设计的引导。这次光伏行业能够重新焕发生机吗？
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还有哪些行业内卷严重？
高层密集发声反内卷！
那除了光伏发电，还有哪些行业内卷也很严重呢？
7月1日，《求是》杂志发文章《深刻认识和综合整治“内卷式”竞争》，其中提到：新兴行业出现供需结构性矛盾。与过去恶性竞争主要集中在钢铁、水泥、轻工产品等传统产业不同，当前一个突出现象是，光伏、锂电池、新能源汽车、电商平台等新兴行业也深陷其中。
我们先看新能源汽车。今年以来，汽车行业的价格战异常激烈，部分车型降价超5万元，引发全行业跟进，超过百余款车型加入价格战，价格战已导致全行业利润大幅下滑。国家统计局数据显示，今年一季度，汽车行业利润率仅3.9%，低于下游工业企业利润率5.6%的平均水平。面对这一情况，行业正在呼吁坚决反对无底线的价格战，呼吁全行业抵制内卷式竞争。
再来看锂电池行业。随着碳酸锂、电池产能不断冲高，其价格却不断降低，甚至跌破成本价。目前，锂电行业反内卷的方式主要为有计划地减产限价。工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林表示，消除内卷最终还需要通过部分产能退出的方式，来达到供需平衡。目前锂电行业扩产普遍较为谨慎，在价格机制的调节下，部分企业重新规划产能，甚至终止扩产计划。
最后看大家感受较深的电商平台价格战。电商平台为了争夺下沉市场，在价格战的泥沼中越陷越深，全网最低价的口号此起彼伏，不断扩张用户优先策略，从非质量问题退货、无理由退货，一路演变为仅退款。仅退款政策的泛滥，有商家甚至遭受恶意组团退款，导致损失惨重。为了应对激烈的内卷，电商平台也开始尝试反内卷行动。
其实高层早就提出要反内卷，甚至在去年底召开的中央经济工作会议上提出，将“综合整治‘内卷式’竞争，规范地方政府和企业行为”作为2025年的重点工作之一。在3月5日，政府工作报告也强调要综合整治“内卷式”竞争。7月1日，中央财经委会议指出，依法依规治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。所以，反内卷竞争已经成为一项顶层设计。
总体来看，反内卷已成为众多行业发展的必然选择，无论是光伏、锂电池、新能源车等新兴行业，还是水泥、钢铁等传统周期行业，都在探索新的发展路径。通过政策引导、行业自律和企业自身努力，逐步摆脱低价无序竞争的困境，实现产业的优化升级。对于投资者而言，关注这些反内卷重点行业中的优质企业，以及相关ETF，或许能在行业变革中把握新的投资机遇。
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